近日，英國《歐洲貨幣》雜志公布了2014年最佳銀行評選結(jié)果。中國工商銀行被評為“中國最佳投資銀行”?！稓W洲貨幣》是全球最具影響力的金融雜志，在世界金融經(jīng)濟業(yè)內(nèi)享有極高的知名度和權(quán)威性。此次獲獎，標(biāo)志著工行投行業(yè)務(wù)進一步獲得國際市場和權(quán)威機構(gòu)的認(rèn)可。
順應(yīng)近年來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整步伐加快、企業(yè)客戶金融服務(wù)需求日趨多元化的趨勢，工行依托商業(yè)銀行整體優(yōu)勢深度拓展投資銀行業(yè)務(wù)，豐富投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，通過重組并購、股權(quán)融資和債務(wù)融資三大品牌類投行業(yè)務(wù)，積極為客戶提供綜合化融資服務(wù)。今年上半年，工行共參與安排兼并收購項目140余個，涉及并購交易規(guī)模超過740億元，完成財務(wù)重組項目370余個；為220余個股權(quán)融資項目提供股權(quán)私募、直接投資及上市顧問服務(wù)，涉及融資規(guī)模近250億元；為900多個項目提供了債務(wù)融資服務(wù)。
在兼并收購領(lǐng)域，工行不斷充實投行服務(wù)內(nèi)涵，積極為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合、企業(yè)跨境并購等提供金融支持；順利完成招商證券定向增發(fā)并購融資、國投集團收購安信證券、廈門建發(fā)集團上市股份配售等境內(nèi)重大兼并收購項目；舉辦了“亞布力中美企業(yè)家論壇”及“亞布力論壇歐洲行”活動，幫助領(lǐng)軍龍頭企業(yè)尋找商業(yè)機會。抓住“中巴經(jīng)濟走廊”建設(shè)戰(zhàn)略機遇，幫助中國企業(yè)赴巴基斯坦投資創(chuàng)業(yè)；順利完成復(fù)星集團收購葡萄牙CSS保險公司、萬達收購西班牙大廈、吉林康乃爾收購瑞典化工公司和浙江榮盛收購加拿大能源公司等重大跨境并購項目。
在股權(quán)融資領(lǐng)域，工行與數(shù)十家國內(nèi)外領(lǐng)先股權(quán)私募基金管理機構(gòu)、信托公司、證券公司和證券投資基金管理公司建立密切合作關(guān)系，積極利用私募股權(quán)主理銀行特色產(chǎn)品，幫助客戶解決項目資本金、定向增發(fā)和股權(quán)并購等多種股權(quán)融資需求。上半年，工行完成中信國安北京宣東棚戶區(qū)改造、福建華辰及湖北聯(lián)投等重大股權(quán)融資項目。
在債務(wù)融資領(lǐng)域，工行積極通過結(jié)構(gòu)化融資等方式幫助客戶拓寬融資渠道，企業(yè)資產(chǎn)證券化、特定債權(quán)投資等創(chuàng)新試點項目也取得階段性成果，產(chǎn)品體系不斷豐富，使債務(wù)融資成為開拓非信貸融資服務(wù)的特色領(lǐng)域。上半年，工行順利完成上海浦東ABS、廣州燃貿(mào)特定債權(quán)、紹興世茂廣場以及中鐵建簡蒲高速結(jié)構(gòu)化融資等重點項目融資。
在財務(wù)重組領(lǐng)域，工行牽頭運作山東長星、天盛實業(yè)等重大破產(chǎn)重整項目，成功開拓了商業(yè)銀行化解潛在信貸風(fēng)險新模式，并進一步增強了在債務(wù)重整市場的品牌影響力。
